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    1. 機床網
      能否成功抵御通脹輸入是一場生死戰
      2021-09-25 09:46:41
       肖仲華 

           在美元無限量放水,全球各國央行跟風放水的情形之下,大宗商品價格已經暴漲到了離奇的程度,海運價格也暴漲了10多倍。作為全球近乎唯一全面恢復產能的國家,全球通脹和大宗商品漲價的壓力幾乎全都壓在了中國企業身上。

            大量訂單的涌入,使中國不僅是恢復了產能,而且是產能在再度擴張。一方面原材料價格暴漲,一方面因產能擴張而出現國內企業間的惡性競爭,反倒使出口成品價格不升反降。兩頭夾擊,中國企業實際上成了承擔通脹的冤大頭。西方不僅因原材料價格暴漲而大發橫財,也因中國商品的價格低廉而享受了中國的福利。

            中國一面要受到碳排放的指責,一方面要承受產能擴張帶來的環境和資源消耗壓力。盡管出品規模越來越大,GDP表現卻并不佳,增速明顯與生產和出口規模不成比例。本質上,這其實是中國在為全球打工,干得多,付出多,掙得卻少。美元泛濫之后必然有收縮之時,從通脹到通縮的循環就是所謂美元薅羊毛的周期。這在歷史上已經上演了無數次,不能不引起警惕。

            自從美元無限量放水以來,中國唯一控制得好的領域應該是鋼鐵行業。今年以來,中國對鋼鐵出口增加關稅,同時在國內進行行業整頓和限產。后果今天已經非常明顯地顯現出來,一度暴漲的鐵礦石被打回了原形,而我們的鋼鐵出口價格卻維持了高位。這是迄今為止中國打得唯一漂亮的一仗,把美元的通脹輸入成功給頂了回去。既保護了國內鋼鐵企業的利益,也為今后的健康發展奠定了基礎。更有價值和意義的是,為應對下一步通縮到來做好了應對的準備。至少在鋼鐵領域,想薅中國的羊毛已經沒有了可能。

            很可惜的是,除了鋼鐵領域,我們沒有看到其他領域有類似的作為。石油領域,在全球疫情之下除了中國之外,需求其實已經降到了冰點。即使如此,石油價格依然能漲到70美元以上。這是沒有辦法,因為我們有剛需,又沒有產能和定價權,只能任別人限產定價,宰你沒商量。全球運費暴漲10幾倍,受剝削的當然還是中國。只有中國在大規模生產和出口,自然也只有中國需要國際運輸。不要以為運價暴漲是因為疫情,恰恰相反,疫情之下,全球外貿急劇下降,運量縮減,應該運價下降才對。之所以暴漲,只因為中國還需要大規模國際運輸。去產能本是多年來一直在堅持的目標。去產能和產業轉型是配套而行的,不能因為國際疫情之下有訂單就任由產能恢復和進一步擴張,這很可能使多年來的去產能努力功虧一簣,而且為即將到來的薅羊毛埋下禍根。

            美元泛濫成災,美國國內也已經通脹高企,為什么美聯儲堅決不改變其貨幣政策?為什么美國國會剛剛又提出動議,要讓其無上限債務繼續延長?因為美國和所謂國際資本還沒有看到中國深陷產能嚴重過剩和通脹無法抑制的局面,還不到他們轉向通縮開始剪羊毛的最佳時機。如何抵御住通脹輸入,抑制大宗商品價格暴漲,是目前宏觀調控最重要的課題。能像鋼鐵行業那樣成功抵御通脹輸入,把原材料價格打趴下,讓我們的制成品價格保持高位,讓輸出通脹者自食惡果,這才是宏觀調控的成功之道。反之,別人在疫情下躺平,我們辛辛苦苦勞作了幾年,最終都是幫別人忙乎。最近的拉閘限電做得很好,但力度似乎還不夠。一些高能耗產業再度擴張產能,表面的繁榮背后是巨大的危機在積蓄能量,并將成為美元薅羊毛的犧牲品。

            房企目前的困境已經是一個非常危險的信號,人家貨幣政策還沒有轉向呢,自己就已經撐不住了。這當然是房企近年來無限擴充產能的惡果。我到是覺得,應該主動讓樓市價格盡早著陸,越早越好,不要等人家開始薅羊毛再被動打到地板價。自己主動把價格打下去,讓別人鞭長莫及不是更好么?能否抵御通脹輸入,也是關系人家卡脖子戰略能否成功的關鍵。如果此輪薅羊毛再落空,所謂卡脖子及遏制與圍堵等一切陽謀都將土崩瓦解。當今世界,除了中國,已經沒有多少羊毛可剪了。剪不了中國的羊毛,就是巨獸轟然倒下之時。到那時,人家會求著你買買買,而不再是這不賣那不賣了。

             資本尤其是美元資本固然不可一世,永遠在興風作浪,但市場和制造能力才是真正的大爺。大爺要保持定力,不為眼前的短期利益所誘惑和迷惑,才可能不再大爺變孫子。玩資本和全球定價,我們的企業從來都不是人家的對手。

            多數企業是短視的,只有微觀視野,宏觀上表現為不知死活,但國家不是企業,得高屋建瓴才行。


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