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    1. 機床網
      工廠拉閘限電的背后,是國家在下一盤大棋
      2021-09-24 16:51:46

      作者:惟慈

            這兩天密集看到多個制造業大省、原材料大省,以控碳為名義限電政策,要求工廠產能下降20%,甚至減80%,一直以來經濟增長和保就業是我們第一目標,這種大范圍的瘋狂減產能行為,我30多年來第一次看到,連第一目標都不要了。
      特別是沿海地區對很多工廠直接停電,上三天,休了兩天,工廠只能給工人放假,特別是很多出口企業,因為國外疫情,無法正常生產,剛剛購買新設備,建立新產線,準備提升產能。突然停工,造成了不小的損失,可即使是這樣,我們依然得硬著頭皮去做。
            因為暴風雨離我們近在咫尺。
            如今市面上各種傳言很多,有人覺得發電成本過高是限電的主要原因。這只是一個表象,其實國家這樣調整是站在戰略層面來考慮的。動力煤進口長期占國內使用量的5%-10%,澳大利亞占其中的50%,今年以來,國內通過擴大印尼(同比增加19.8%)、哥倫比亞(同比增加163.9%)、俄羅斯(同比增加79.8%)、南非(首次進口,占總進口量9.6%)等國的進口,抵消了相當部分澳洲的空缺。
      所以,這并不是主要原因。
      很多人不能理解,為何制造業正在賺錢的好風口,國家卻在用各種辦法來限制,不是要扶持實業嗎?怎么還不讓生產。
      一是從宏觀上來說,根據目前的政策執行力來看,在中央提出了碳達峰、碳中和以來,全國已經各個部門開始行動,全國大部分地區都將面臨電力緊缺的情況,原因1:要減少化石能源用量。傳統的化石能源是煤炭、天然氣、石油,那取代這些能源的最清潔最高效的能源是什么?就是電。因此在許多傳統行業(大部分都會用到鍋爐之類的)都會進行煤改電、氣改電,導致電力需求會急劇放大,看看目前的A股就知道電力行業有多火了。
      記得有人曾經說過,美國的印鈔機是核動力印鈔機,當自己沒錢花的時候,就通過美聯儲大放水來收割全世界。
      當初特朗普上去的時候,先是印了一波錢,拜登一上臺,就迫不及待地推出超級基建計劃,從前到后已經印了超過10萬億美元。
      原本美國打的算盤是通過印錢轉移通脹,并且扶持越南、印度接過我們制造的大旗,可是沒想到疫情直接把印度搞癱瘓了,自己都顧不上,那還管得了美國那攤子事。
      目前全世界只有中國疫情控制得最好,能夠正常開工,大量生產商品。
      于是,海外的訂開始大量回流到中國,外貿加工企業就買下了互聯網大廠996和007的專利,就這樣還不能滿足生產。
      海關總署9月7日發布數據,今年前8個月,我國貨物貿易進出口總值24.78萬億元,同比增長23.7%,比2019年同期增長22.8%。這也是我國外貿連續15個月正增長,進一步呈現穩中加固的態勢。
      這么大幅度的增長,可以說是近十幾年來罕見,那今年外貿加工企業是不是賺翻了?鄭重地告訴你:恰恰相反。
      也可以說是這種局面非常尷尬。
      大宗商品一般都是低端、可復復制、易替代的特點,但是原材,比如鐵礦石、銅礦、等都是壟斷性資源,基本都在澳大利亞手里,而澳大利亞的礦山基本被美國控制著,所以美國有定價權。
      對中國這樣的工業國來說,原材料漲價是很難受的,因為我們的資源需求非常大。國內制造業利潤率也就3%左右,撐死不到5%,辛辛苦苦干了一年,到頭來卻是給原材料大國做嫁衣。
      中國對國際市場的大宗原材料依賴多嚴重?鐵礦完全依賴進口,澳大利亞幾乎壟斷了全球的鐵礦資源;銅也嚴重不足,作為全球最第一大銅進口國,消耗量占世界的40%,但70%的銅把持在必和必拓等國際巨頭手里。石油更不用說,雖然中國在石油安全方面下了很大力氣,但無非是渠道多元化,定價權還在美國手里,美國說漲價,幾乎所有的化工品都要漲。
      我們往國外輸出的都是低附加值的產品,消耗了大量的能源換取了微薄的利潤,這顯然是不合理的。
      2021年1月份,秦港5500大卡煤炭為500元/噸,到了9月份最高點的時候,達到了1009元/噸!
      這可是100%的漲幅!這就要了命了,要知道,中國火力發電,占全國發電量的73.32%,煤價一漲,發電廠發現原來買一年電煤的錢,只夠買半年多了!那如果保證發電量咋辦?就要賠錢了!
      其實你要說生產出的東西能賺錢也行,原材料方面價格持續上漲,下游的企業基本沒啥利潤了,這個時候我們生產就是虧錢的。而且很多企業爭相壓價,本來利潤就不高,直到壓到誰都賺不到為止,居然硬生生地把美國加的關稅給磨平了。
      另一方面也是為了控制風險,現在產能已經有點過剩了,如果越南、印度等國一旦從疫情中恢復,這些訂單立馬就會轉移出去,結果我們生產出來的產品就沒人要了,到時候企業面臨破產,大量產品堆積如山,這個場景不敢想象......
      所以這段時間主動去產能,通過限電淘汰落后產能,提高產品出口價格,避免出現不可控制的風險。
      但企業個體的角度,看不到那么長遠。因為海外的訂單,是不可持續的。而國內因為解決增量訂單而增加的產能,企業從銀行貸款,在未來會成為大量中小企業的沉重負擔。
      只有從源頭限制了產能,讓部分下游企業無法盲目擴張,才能在未來訂單危機到來的時候,真正地保護到下游企業。
      以上如果理解了,那么未來發改委配合能耗管控的一切政策都能理解。上游會逐步降溫,大宗原材料也會降價??梢哉f這是中國應對近半年來原材料暴漲的一步妙棋!
      出口數據會下降是必然的。如果出口數據瘋狂飆升才是極度危險的。
      這其中的平衡,只有中國這樣經濟恢復最好的國家,才能做好取舍。欲速則不達,這就是國家對制造業的潛臺詞??啬芎?,不僅僅是碳中和的要求。
      更是國家保護制造業的良苦用心。

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